| Una semana para el olvido en los mercados bursátiles |  | | | | | Mercado Internacional | | |
Las acciones estadounidenses retrocedieron, finalizando así la peor caída semanal en el mercado de renta variable desde el ataque a las torres gemelas en septiembre del 2001. La descenso fue producto de la suba del índice de desempleo, a 6,1%, el nivel más altos en 5 años. Según declaraciones de Bill Gross, gerente de Investment Management, la compañía inversora de bonos más grande del mundo, comentó que el gobierno de Estados Unidos debería emplear más dinero para impedir un floreciente “Tsunami financiero”. La baja del índice fue compenzada hacia el final de la jornada, luego de que Reuters reportara que Blackstone Group estaría interesado en adquirir parte del paquete accionario de Lehman Brothers.
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Por quinta reunión consecutiva, el Banco de Inglaterra decidió mantener sin cambios las tasas de interés de referencia en 5%. A pesar de tener una inflación de más del doble de la meta impuesta, Inglaterra bajaría las tasas para fin de año. Con un desplome en el precio de las casas, un desempleo creciente y con la confianza del consumidor por niveles muy inferiores a la media, Inglaterra optaría por cambiar el foco de contener la inflación a prevenir una futura recesión.
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En la reunión de ayer del BCE (Banco Central Europeo) se decidió no modificar la tasa de referencia, que continúa en 4,25%. Trichet, a pesar de estar preocupado por el aumento del índice general de precios, estima que su política actual, contribuirá a alcanzar el objetivo de estabilidad de precios, con una inflación cercana al 2% a mediano plazo.
| | | Renta Variable Local | | |
El mercado bursátil local cerró en baja ubicándose en los 1678,74 puntos, un 0,93% por debajo del cierre de ayer, con un volumen operado de 51 millones en acciones y 383 en títulos públicos. La bolsa continúo con el escepticismo por la fuerte caída en los mercados mundiales del día de ayer.
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Dentro del panel de las líderes, las acciones que mejor pudieron revertir la baja del día de ayer fueron Transener y Transportadora de Gas del Sur con variaciones positivas de un 1,98% y 1,87% respectivamente. Entre las mayores bajas, el dúo del sector petrolero, Tenaris y Petrobras sufrieron pérdidas del 3,72% y 2,14% respectivamente en el valor de sus activos. Por otra parte, comercial del Plata cayó un 2,20%, finalizando la semana en los 0,40 centavos.
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Se suspendió la IPO (por sus siglas en inglés: Oferta Pública Inicial) de Ribeiro para cotizar en Bolsa hasta nuevo aviso. Siendo una empresa familiar de artículos para el hogar fundada en Villa Mercedes, San Luis, la empresa, previo a este anuncio, iba a ser la próxima compañía que entrara a cotizar en el Panel General a partir del lunes. Hasta nuevo aviso, el paquete accionario inicial será de 33 millones de acciones, y según analistas, se espera que las acciones estén rondando los $3,30 y $3,50.
| | | Renta Fija Local | | |
Con respecto al mercado de bonos, los títulos públicos cayeron ayer fuertemente tras la negativa de la última licitación pública de recompra. Las bajas en el día de ayer variaron desde un 4% como en el caso del Discount en pesos hasta un 0,51% en el BODEN 2013, uno de los bonos mas operados. La jornada de hoy se dio sin mayores cambios con alzas que no superaron en su mayoría el 0,80%, y perdidas no inferiores al 1%. A pesar del anuncio de cancelación de deuda con el Club de París, el seguro contra default de títulos argentinos en Nueva York, volvió a subir.
| | | Tasas | | |
Las tasas Badlar para plazos fijos mayores a 1 millón de pesos y la tasa interbancaria CALL 1 día cerraron a 12,00% y 8,50% respectivamente. Ajustados por Badlar, se encuentran en período de suscripción, los fideicomisos financieros Garbarino XLV y Megabono XXXII con retornos esperados de un 17% y 20% para la series A y B respectivamente. Para retornos en dólares, hasta el 11 de Septiembre se encuentra en periodo el SecuPyme, el cual avalado por la S.G.R. (Sociedad de Garantías Reciprocas) “Garantizar” tiene un retorno del 7,5%. Con respecto al mercado internacional la tasa Libor cerró en 2,81%, 3,10%, y 3,20% para los 90, 180 y 360 días respectivamente.
| | | Commodities | | |
El precio del petróleo finalizó la semana en su nivel maás bajo en 5 meses, luego que el dólar continúa su fortalecimiento, curvando la demanda de commodities como protección frente a la inflación. El WTI, cerró la jornada con variación negativa del 2,2% posicionándose en los $105,83 dólares. El barril se desvalorizó un 27% desde mediados de julio, donde se operó por última vez con un valor cercano a los $145 dólares.
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La soja lleva acumulada una pérdida superior al 8% en las últimas cuatro jornadas. Los precios de la oleaginosa estuvieron bajo presión luego de publicaciones del Departamento de Comercio de los Estados Unidos los cuales mostraron una merma de la utilización de aceite de soja para biocarburantes. El ETF DBA, el cual replica el rendimiento de los granos en el mercado de Chicago, finalizo la jornada en los $33,04 dólares por cada cuota parte, con una variación negativa del 2,68%.
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Según declaraciones del Banco JP Morgan Chase, el oro podría subir un 10% a finales de año. Analista del banco de inversión, comentaron que los precios del oro deberían subir por encima de los $830 dólares impulsados por la demanda para joyería durante la estación de bodas y festivales en la India, el mayor comprador de oro del mundo. Según fuentes estadísticas, en la última década, el oro ha subido una media de 10,1% desde septiembre hasta diciembre. Los futuros retornos del metal, pueden ser capturados por el ETF GLD, el cual les permite a los inversores imitar los rendimientos del mismo.
| | | Divisas | | |
El yen se apreció lo máximo contra el dólar desde mayo y tocó su mayor cotización frente al euro luego que los inversores deshicieran sus posiciones en activos de altos rendimientos fondeados por préstamos en Japón. La divisa nipona avanzó ésta semana con respecto a la mayoría de las divisas más operadas por temores referentes a que las pérdidas del mercado crediticio llevarían a una recesión global. El yen finalizo la jornada con respecto al dólar, euro y libra inglesa en los ¥ 107,238, ¥ 152,614 y ¥ 189,157.
| | | Fuente: Puente Hnos. Comentario actualizado al 05-09-08 17:56 |
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| | | |  | Indices | | ESPECIE | VALOR | VAR(%) | | Merval | 1678,74 | -0,94 | | BOVESPA | 51939,6 | +1,03 | | DJ 30 Industrials | 11220,96 | +0,29 | | NIKKEI 225 | 12212,23 | -2,75 | | Nasdaq comp. | 2255,88 | -0,14 |  ver más |
| | | Top five | | ESPECIE | VALOR | VAR(%) | | Patagonia | 18,5 | +2,78 | | Transener | 1,03 | +1,98 | | TGS | 2,17 | +1,88 | | Grimoldi | 5,9 | +1,72 | | Carlos Casado | 8,1 | +1,25 | | ver más |
| | | Bottom five | | ESPECIE | VALOR | VAR(%) | | CTIO | 2,5 | -7,41 | | Repsol | 85,05 | -6,02 | | Polledo | 0,48 | -4,2 | | COLO | 6,25 | -3,85 | | Minetti | 1,5 | -3,85 | | ver más |
| | | ETF | | ESPECIE | VALOR | VAR(%) | |  GLD | 79,01 | +0,86 | | HHH | 48,67 | +0,02 | | REZ | 41,84 | 0,00 | | USO | 86,06 | -1,1 | | XLF | 21,74 | +3,62 | | ver más |
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